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郭明錤:缺料、塞港等3大利空风险笼罩 电子业恐不妙?

admin2021-12-0350

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知名分析师郭明錤在最新研究报告指出,电子业正面临缺料、塞港以及需求的结构性改变等3大挑战。(示意图/达志影像)

天风证券知名分析师郭明錤在最新研究报告指出,电子业正面临缺料、塞港以及需求的结构性改变等3大挑战,因缺料、塞港问题而导致的砍单风险正在持续中,出货量恐低于预期,而需求的结构性改变则可能使消费性电子需求的衰退,最快将在明(2022)年第1季表现更明显。

新冠疫情所带动的远距上班、上课,推升消费性电子产品以及相关产业的业绩表现,根据 *** 报导,郭明錤提出最新电子业研究报告,报告中指出电子业面临3大挑战,包括缺料、塞港,以及需求的结构性改变,其中,因缺料与塞港而导致的砍单风险仍在持续中,需求的结构性改变对电子业的负面影响最快将在2022年第1季转为显著。

郭明錤认为,过去缺料通常代表的是需求强劲,但现在越来越多投资人将缺料视为是利空,对供应短缺的零组件而言,涨价幅度与频率将显著放缓,对供应不短缺的零组件与终端产品,缺料则意味着出货量将低于预期。

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对于塞港问题,郭明錤表示,通路商会重复下单,以降低塞港造成的供应不确定性,因此,供应端接收到的订单并不一定反映真实的市场需求,这种现象尤以在消费性电子特别明显。

至于需求的结构性改变,郭明錤示警,对电子业的负面影响最快在2022年第1季会变得更加显著,因为消费性电子并非生活必需品,且在过去2年已满足大部分换机需求,而通膨也不利于消费性电子,需求衰退恐更为显著,他也认为,大部分的厂商会把砍单问题归咎于缺料或塞港,但其实也可能与需求的结构性改变有关。

不过,他也指出,未来电子业将再回到由创新驱动的需求成长,并看好头戴显示装置(AR/VR/MR/XR)、折叠机、基础建设、相关IoT装置,以及电动车在未来数年的创新机会。

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网友评论

2条评论
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