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一文综合券商于渣打(02888.HK)公布季绩最新评级、目标价及观点

admin2022-05-1613

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,渣打集团(02888.HK)    +0.550 (+1.040%)    沽空 $1.19千万; 比率 5.478%   昨公布首季业绩胜市场预期后股价弹高10.4%,今早股价靠稳。花旗表示渣打首季基本除税前溢利按年升4%至15亿美元,优于市场预期约38%,指净息差表现强劲,并表示普通股权一级资本比率亦优于预期。

渣打公布今年首季法定除税前溢利按年升6%至14.92亿美元;基本除税前溢利按年升4%至15亿美元,高于美银证券原预期的9.97亿美元。法定表现经营收入按年升9%至42.92亿美元,亦高于美银预期的39亿美元。季内信贷减值2亿美元,当中包括1.6亿美元与中国商业房地产相关的风险敞口,及1.07亿美元斯里兰卡 *** 评级下调的影响。季内有形股东权益回报率按年升30基点至11.1%。


渣打预期全年收入增长将轻微超过早前所订的5%至7%指引范围,经营支出将略高于早前所估算的107亿美元,因预期收入增加带动与表现挂钩薪酬支出增加,但仍预期可实现正收入与成本增长差。另外,渣打截至首季普通股权一级资本比率达13.9%。渣打早前曾表示,若盈利持续回升至普通股权一级资本比率在13%至14%,便可加大力度回馈股东。

【季绩胜预期 资本比率强】

摩根士丹利表示,渣打季度收入显著胜预期,受惠更佳的金融市场收入,主要为宏观交易带动,同时录得8,500万美元债务价值调整及9,400万美元结构性融资收益。净息差及净利息收入同时胜市场预期,普通股权一级资本比率达强劲的13.9%,今年收入将可能超出目标。该行指公司管理层有信心股本回报率在2024年或更早超逾10%。该行予渣打「与大市同步」评级,目标价58.5元。


瑞银指,渣打首季税前溢利如扣除债务价值调整,较市场共识高三成。拨备前溢利亦较市场预期高24%,普通股权一级资本比率较市场预期高60点子,受风险加权资产减少。该行又指,美国每加息1厘,渣打净利息收入便增加13亿美元,相等于渣打2021年净利息收入两成。认为市场对渣打业绩预估有上望空间。该行视渣打为英国国际银行中首选,给予「买入」评级及73.2元目标价。

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本网最新综合3间券商对其投资评级及目标价,未有券商调整评级或目标价,2间给予「中性」或「与大市同步」评级。该股在业绩公布后上升,最新报52.65元,较昨日中午收市48.6元升8.3%。
券商│投资评级│目标价(港元)
瑞银│买入│73.2元
花旗│中性│62.7元
摩根士丹利│与大市同步│58.5元

券商│观点
瑞银│盈利及资本显著胜预期,为国际银行首选股
花旗│季度受收入强劲推动,资本受风险加权资产优化提振
摩根士丹利│季度收入强劲,普通股权一级资本比率强劲
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-04-28 16:25。)

网友评论

1条评论
  • 2022-05-16 00:07:12

    DRAM产业展望方面,TrendForce指出,部分终端的需求因长短料况改善而有淡季不淡的支撑外,近期来自中国西安受疫情导致的封城也引发市场对供给面的隐忧,使得现货价格连日走扬,该现象于DRAM类别较NAND Flash更加明显。妙不可言啊啊