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2021展望,大消费四大细分赛道,行业预判+龙头汇总

admin2021-10-08175

白马疯涨 券商高喊4800点!“伶俐钱”加仓这类股

11月5日周四,A股四大指数高开,随后冲高回落,午后全线翻红;港股高开高走,恒生指数一举冲破25500点大关。A股比亚迪、美的集团等多只个股创新高, 五粮液成为深市首只万亿市值个股;港股美团、腾讯均创历史新高,光伏、汽车

2020-11-06 10:03 干货研报

疫情影响下,必须消费品韧性凸显,部门细分行业甚至受益,可选消费边际恢复较慢,必选、可选供需泛起分化。2021上半年细分行业受基数影响增速或分化,消费升级趋势稳定,整体仍有望延续5-10%较好增进。

2021展望,大消费四大细分赛道,行业预判+龙头汇总 第1张

一、大消费4大细分赛道预判

1、白酒

白酒行业价钱天花板或挑战新高,升级趋势大概率延续。

1)高端:量价稳健增进,竞争款式仍优。茅台批价疫情短期回落伍,年内大幅上涨至约2900元水平,受供应端结构调整影响,预计仍将泛起震荡上行趋势。

2)次高端::恢复性扩容,竞争加剧。短期受疫情打击显著,消费升级动员下结构升级机遇仍存,酒企之间分化加剧。

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3)次高端以下:淘汰赛,优中选优。

2021展望,大消费四大细分赛道,行业预判+龙头汇总 第2张

2、乳制品

新款式值得期待,当前略显模糊。

乳品具备一定可选消费属性,疫情影响了春节送礼需求,随着疫情后一样平常来往流动的恢复,白奶需求显著提升。

随同需求增进、存栏下降,奶价在2018、2019年都泛起上涨趋势,2020年继续上涨。往后看,原奶供应受奶牛2年生长周期及环保趋严因素影响,供应恢复仍有待较长时间,原奶未来1-2年内仍将处于求过于供阶段。

2021展望,大消费四大细分赛道,行业预判+龙头汇总 第3张

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