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Nhóm Chơi Tài Xỉu:招金矿业(01818)与紫金矿业联手开发世界级矿山 海域金矿将价值释放

admin2022-10-135

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受广泛关注的国内最大金矿海域金矿出了大动作,与行业老大紫金矿业(02899)联姻,控股股东招金矿业(01818)祭出了大招。

智通财经APP了解到,11月12日,招金矿业和紫金矿业双双发布公告,紫金矿业收购博文矿业持有瑞海矿业(持有海域金矿100%股权)30%的股权,代价约39.85亿元,而招金矿业则收购博文矿业6.14%的股权,代价约为8.16亿元。自此,海域金矿分别由招金矿业持有70%股权及紫金矿业持有30%股权。

在2015年,招金矿业就收购了海域金矿,持股份额63.86%的股权,此次收购进一步巩固了招金矿业对瑞海金矿的控制权,同时引入行业龙头紫金矿业共同开发,借助双方在区域、资金及渠道上等优势,共同开发海域金矿的价值。

据了解,该金矿位于山东莱州,单体资源量高达562.4吨,是国内最大的单体金矿,平均品味为每吨4.20克,高于行业水平。于2021年7月,该金矿取得了由山东省自然资源厅核发的采矿许可证,有效期为15年。按照招金之前的规划,该项目设计规模为采选396万吨/年,预计在2-3年后达产。

紫金矿业披露显示,项目建设总投资约60亿元,截至目前已投资约14亿元,预计2025年建成投产,该项目达产后年均单位矿石采选总成本为340元/吨,预期经济效益显著,矿山开发早期开采高品位矿体(约 6 克/吨)将获得更好的利润。此外,项目达产后年产黄金约15-20 吨,服务年限23年。

实际上,海域金矿关注度一直都很高,主要为:一是通胀高烧不退,虽然部分国家通过加息抑制但效果并不明显,另外国际冲突(俄乌)仍干扰宏观经济大盘,黄金作为避险板块得到资金重视;二是该金矿是国内最大的单体金矿,同时作为上市公司招金矿业拥有的资产,投资者观望业绩预期带来的投资机会。

强强联合,业绩预期明朗

招金矿业选择和紫金矿业强强联合,一方面是双方实力吸引,且海域金矿坐落在产金大省,拥有国内最大金矿的光环;另一方面紫金矿业一直稳坐行业龙头,金矿分布海内外,拥有较大的话语权,而招金深耕山东省,区域优势显著,双方合作不仅在项目上能够加速进程,同时在渠道以及其他方面的合作也带来可能。

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此外,招金矿业和紫金矿业双方都有优势,业务吻合度高,共同开发可实现有效协同。截止2022年6月,招金账上有现金51.23亿元,而紫金则有195.96亿元,双方现金流都比较充沛,在双方推动下,预计海域金矿项目建设进程加快。值得注意的是,海域金矿(国内首个海上发现金矿)是近20年来全球新探获的最大单体金矿,也是国内罕见的世界级高品位待开发金矿,紫金公告谈到,双方有信心和能力把海域金矿建设城中国最大、最深、效益最好的现代化矿山。

而该项目带来的业绩影响也令投资者充满期待。就招金矿业而言,海域金矿的投产对招金矿业业绩影响非常明显,该公司目前两座矿山分别为大尹各庄金矿和夏甸金矿,资源量分别为229.2吨和108.6吨,加上海域金矿资源量将成功突破1000吨。此外,金矿业务占该公司收入近九成,2021年矿产黄金产量为12.6吨,海域金矿满产后,按照70%权益并表产量也将实现翻番。

而紫金矿业相对缓和,该公司披露,此次收购有助于提升黄金资源储量,将新增黄金权益资源储量168.7吨,项目投产后新增权益产量4.5-6吨。实际上,黄金业务在该公司营收比重超过三成,海域金矿不仅可以降低成本,同时也增厚未来业绩。根据该公司今年上半年财报,其矿产金约为27吨,按照中国黄金协会数据,上半年矿产金产量约为139.15吨,其市场份额为19.4%,海域金矿项目牢固其龙头位置。

金价有支撑,招金关注度更高

招金和紫金此次合作受到行业高度关注,同时以事件驱动作为策略的投资者也在关注机会,不过也有投资者会担心金价下跌从而削弱产量增长带来的预期。黄金产量预增确定性下,金价涨跌成为业绩最关键的变量,实际上,以目前的国际经济环境以及物价水平而言,金价具有较强的支撑力度。

黄金的需求主要有装饰品、金融消费(投资保值及国家储备)以及工业用金,其中金融消费占20%以上的比重,在通胀及全球经济悲观预期下,避险投资就会增加,金融消费需求占比也得到提升。今年上半年,国际冲突不断(俄乌),各国下调GDP增长值,通胀水平居高不下,黄金因避险保值功能而得到资金追捧。

但也有一些反复利空信号,比如美联储加息,加息目的主要是为了抑制通胀,但数据证明该货币政策影响并不大,美国今年八月扣除能源和食品的核心CPI同比增长6.3%,前值为5.9%,也远高于市场预期的6.1%。加息短期影响短期黄金价格,长期而言,宏观经济、通胀及冲突事件都成为金价上升的支撑。

上半年,黄金价格最高触及2070美元/盎司,最低下探1780美元/盎司,平均价格1874美元/盎司,同比上涨3.77%,Q3价格环比有一定的回落,但同比差距不大,预计Q4将有一定的回升。金价仍有上升的预期,外界条件支撑其高位运行,产能提升,业绩也将得到体现。

总结而言,招金矿业和紫金矿业就国内最大的金矿项目海域金矿联姻,是行业的重大新闻,双方强强联合,发挥各自优势,为项目提前投产带来预期,同时也为双方业绩带来预期,尤其是招金矿业。目前招金矿业PB值仅为1倍,而紫金矿业为2.26倍,在事件及业绩预期驱动下,前者关注度会更高。

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