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chơi tài xỉu uy tín(www.84vng.com):三季报收官,食品饮料行业估值已低?2022第二届中国食品饮料资本论坛开聊:解读投资机会研判发展趋势

admin2022-11-032

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三季报收官,食品饮料行业估值已低?2022第二届中国食品饮料资本论坛开聊:解读投资机会研判发展趋势

每日经济新闻 2022-11-02 16:40:18

◎如何从食品饮料行业细分领域和个股中挖掘具有创新基因以及符合当前变革趋势的个股?饮料行业的下一个增长点在哪里?

◎11月8日,“2022第二届中国食品饮料资本论坛”将在线上举行,解读行业新机遇,探讨新“食”代的行业发展和消费趋势。

每经记者 张韵    每经编辑 文多    

11月1日,A股三大指数高开,食品饮料行业上涨7%,位居涨幅榜首位,119只个股中8只涨停,港股餐饮板块午后亦出现拉升。11月2日,个股行情出现分化,但港股餐饮板块依旧坚挺。

目前2022年三季报披露已收官,食品饮料板块估值回落至较低位置,是否布局、如何布局、从哪些角度分析研判食品饮料产业的发展方向,成为投资者关心的话题。

11月8日,由每日经济新闻与中企万博(集团)公司共同主办的“2022第二届中国食品饮料资本论坛”将在线上举行,众多食品饮料行业大咖、企业高管、行业专家将出席论坛,解读行业新机遇,探讨新“食”代的行业发展和消费趋势。

重构消费新格局

回顾2021年,在疫情反复、消费分级背景下,食品饮料行业从2020年的高歌猛进演变为极致分化的行情。

进入2022年,虽然受疫情影响,部分终端消费需求仍然乏力,但行业整体也展现出了韧性。

从最新披露的三季度业绩报告显示,细分行业分化加剧,不少站在风口上的公司表现抢眼。

中炬高新(SH600872,股价30.40元,市值239亿元)与千禾味业(SH603027,股价16.79元,市值161亿元)无论营收还是净利均实现了双位数增长;更有复合调味品龙头企业天味食品(SH603317,股价31.01元,市值236亿元)交出了超出预期的成绩单,前三季度实现了净利2倍高增。从行业周期看,国内的调味品销售在近年来已实现强劲增长,目前,复合调味品行业龙头有望分享市场增长红利。

国金证券分析师在最新的食品饮料三季报专题报告中表示,三季度调味品行业磨底,守望长期修复。需求和成本仍为基础调味品主要压制因素,应辩证看待行业因素导致的业绩变动,龙头表现欠佳的同时,亦有中小企业出清的逻辑。复合调味品今年恢复良性竞争,龙头按部就班实现渠道整顿和资源扩张,亦有望持续提升份额。往后成本压力缓解,叠加产能规模效应释放,业绩弹性可期。

在餐饮供应链领域,预制菜、速冻面食等细分赛道同样表现出较高的市场活跃度。2022年,趁着预制菜的东风,水产品也迎来高光时刻。

从消费端的反馈来看,水产预制菜肴中酸菜鱼和烤鱼最受欢迎,另有佛跳墙、小龙虾、粉丝扇贝等明星大单品长期占据电商平台预制菜畅销榜单。在产业端,安井食品(SH603345,股价154.32元,市值453亿元)年初宣布投资10亿元建设首个预制菜肴生产项目,着重发展水产品预制菜;10月,海欣食品(SZ002702,股价5.64亿元,市值27亿元)称非公开募资5.2亿元用于水产品深加工及速冻菜肴制品。

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从业绩来看,预制菜已成为住千味央厨(SZ001215,股价58.15元,市值50亿元)、安井食品、海欣食品等速冻企业的第二增长曲线。今年以来,水产预制菜龙头国联水产(SZ300094,股价5.19元,市值47亿元)也剥离水产养殖业务,产品结构逐步向以预制菜品为主的餐饮食材和海洋食品转型,盈利能力也得到快速提升,前三季度扣非净利润4027万元,同比大幅增长近5倍。

在产业重塑的格局下,人工成本、店铺租金上升,也加速了冷冻烘焙面团的普及应用,冷冻烘焙行业对传统餐饮业态进行了颠覆式的改造,催生了一条高成长性的细分赛道。

图片来源:摄图网-500938273

探索消费新引擎

从整体来看,前三季中,伴随着部分原材料价格下行以及公司积极降本增效,食品饮料行业三季报利润端弹性开始逐步释放。剔除金融类行业,申万行业中食品饮料行业销售毛利率最高,达到48.07%,再度蝉联行业榜首。

然而,食品饮料行业细分领域和个股众多,如何从中挖掘具有创新基因以及符合当前变革趋势的个股?11月8日,在“2022第二届中国食品饮料资本论坛”上,华创证券食品饮料首席分析师欧阳予将从产业发展角度,专业解读食饮股投资机会。

新消费、新场景、新趋势也铸就了食品饮料行业发展的驱动力,企业创新催生行业爆款,行业变革掀起时代巨变,二级市场的风云变幻与未来食品产业技术创新息息相关,在本次论坛上,江南大学食品学院院长刘元法将以此为主题共话新“食”代的革新与增长曲线。

需求、供给、竞争、替代品与潜在的进入者,这些是投资机构研究一个行业的角度,而对于食品饮料行业而言,更需要关注的是前三者,也就是市场空间、发展阶段与产品、品牌、规模、渠道、商业模式、管理能力的综合比较。

在产品层面,如何获得消费者青睐是企业发展永恒的命题。当天,盒马产业研究院副院长熊梓富、呷哺集团副总裁张艳梅、安井食品董秘梁晨、凤集食品集团战略品牌中心负责人刘勇将共聚云端,一同探讨“流量消逝后,我们如何打造爆款”。

而作为老牌的国有企业,上海糖业烟酒(集团)有限公司拥有“石库门”“和酒”“金枫”“玉棠”等十余个自有知名品牌,集团党委书记、董事长陆骏飞将以“走传统产业新兴化之路,逐百年品牌焕新之梦”为主题,讲述品牌的成长故事。

在热门的新式茶饮赛道上,今年,OATLY品牌在国内掀起一股燕麦浪潮,已与星巴克、COSTA、Tim Hortons、Manner、喜茶、奈雪的茶(HK02150,股价4.81港元,市值82.5亿港元)、海底捞(HK06862,股价14.32港元,市值798亿港元)、香飘飘(SH603711,股价11.43元,市值47亿元)等多家企业合作。如今,燕麦已成为行业中健康、环保、可持续的代名词,如此的品类号召力是如何打造的?每日经济新闻邀请OATLY亚洲区总裁张春做客直播间,讲述新场景、新边界下的可持续新“食”代。

从经营战略思路来看,新茶饮品牌的增长逻辑可以分为两种类型,一种是做流量的生意,一种是做品牌的生意。在品牌层面,企业通常以塑造高端品牌、输出品牌文化为核心,当消费者粘性提高后,获得品牌溢价,并向新品类、新渠道、新零售等领域延伸。那么,什么是饮料行业的下一个增长点?

在本次论坛的第二场圆桌论坛中,弘章投资创始合伙人翁怡诺,Tim Hortons China首席财务官李东,茶百道公共事务负责人古计林,欢乐家(SZ300997,股价10.57元,市值47.6亿元)董事、副总经理程松认为,“饮”力赛道长坡厚雪,在“变”与“不变”的发展中,企业需找到融合、创新与业绩增长的新“饮”擎。

同时,“2022第二届中国食品饮料资本论坛”还将发布三项重磅榜单——2022中国食品饮料上市公司品牌价值榜TOP50、ESG行动派•2022中国食品饮料行业上市公司ESG标杆企业、2022中国食品饮料行业创新力榜,以优秀企业经验,推动中国食品饮料行业的高质量发展。

11月8日13:30,我们云上相聚,不见不散!

封面图片来源:摄图网-500718334

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